Statistiques européennes sur l'assurance-vie

Depuis quelques années, la presse spécialisée se fait l'écho de l'existence des contrats d'assurance-vie commercialisés par les compagnies luxembourgeoises. Que représente le Luxembourg au sein de ce secteur ? Dans quels pays les contrats sont-ils commercialisés et de quelle typologie de contrat s'agit-il ?

Le secteur de l’assurance-vie à Luxembourg reste un secteur porteur, avec une collecte en assurance-vie 2022 de 23,1 milliards d'EUR¹. Le secteur enregistre une baisse de 11% par rapport à une année 2021 record et des réserves à 161,4 milliards² (-6,5%). 
Le secteur de l'assurance-vie représente une part significative du secteur financier luxembourgeois, même si l'on est certes encore loin des 303 milliards gérés en banque privée (2020) et des 5.028  milliards d'EUR présents dans les fonds d'investissements (2022)³. La collecte des primes d’assurance-vie, depuis 2009, connait des variations annuelles assez significatives : 14,65 milliards en 2011 et 23,1 milliards en 2022 (25,6 milliards en 2021, année record à ce jour).

Le secteur européen de l’assurance-vie représente 668 milliards d'EUR de primes brutes en Europe⁴ pour 2020. Un trend en légère décollecte depuis 2018, en raison des difficultés économiques et l'incertitude créées par les blocages liés à la COVID-19. 

Les chiffres disponibles pour 2021, montrent qu'avec 40,87%, la France représente le plus gros marché pour la collecte des assureurs luxembourgeois, alors que l’Italie note un décroissance depuis quelques années (26% en 2028 contre 16% en 2021); le Portugal est légère hausse. À titre de comparaison, au niveau Européen ce sont le Royaume-Uni, la France, l’Italie et l’Allemagne qui représentent à eux quatre 70% de la collecte globale.

Enfin la collecte 2021 en assurance-vie s'établissait à près de 74% en produits en unités de compte dont le risque est supporté par le souscripteur, un segment toujours en hausse ces dernières années (64,5% en 2018).

¹. Encaissement global du secteur de l'assurance-vie à Luxembourg (Vie national et International, Non-Vie Source communiqué de l'ACA. Sauf mention contraire, les chiffres cités sont les chiffres au 31 décembre 2022).
². Source ACA
³. Source CSSF
⁴. Source Insurance Europe : primes brutes directes en vie, émises sur le marché total – au sein de l'EEE.
⁵. Source : Commissariat aux Assurances